Обязательная доля в наследстве – что это и для чего?

С вопросами наследования рано или поздно приходится сталкиваться практически всем гражданам, а так как эти вопросы достаточно сложные и нередко становятся причиной раздора между наследниками, то системой правового регулирования в Российской Федерации разработаны определенные принципы, которые систематизируют и упорядочивают порядок получения наследства. Одним из основополагающих принципов наследования является свобода завещания – собственник имущества может завещать его любому человеку по своему выбору, даже если он не приходится родственником завещателю. Однако и здесь есть свои ограничения – свобода завещания не должна ущемлять тех лиц, которым положена обязательная доля в наследстве. Под обязательной долей понимается гарантируемая Законодательством, в первую очередь ст. 1148-1149 ГК РФ, часть наследства, выделяемая в пользу наименее защищенного наследника, даже если все имущество завещано другим лицам. Это своего рода социальная гарантия благополучия, позволяющая не погрязнуть в пучине неблагополучия после смерти лица, обеспечивавшего их жизнь.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Категорий получателей обязательной доли в наследстве несколько, согласно положению п.1 ст.1149 ГК РФ право на обязательную долю имеют:

• несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя;
• нетрудоспособные родители или супруг;
• нетрудоспособные иждивенцы, имеющие право на обязательную долю в наследстве на основании п.1-2 ст.1148 ГК РФ.

При этом отмечается, что право на получение обязательной доли не передается потомкам скончавшегося наследника. То есть право на обязательную долю в наследстве является прямым.

Право детей на долю в наследстве

Согласно определению Федерального Закона №173–ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» нетрудоспособными являются все несовершеннолетние граждане независимо от того, работают ли они в настоящий момент или нет.

Данное право имеют как родные дети, так и усыновленные, главный критерий здесь – это наличие  на момент открытия наследства правоотношений с наследодателем, по закону приходящимся им родителем. Право на обязательную долю имеют и зачатые, но еще не родившиеся дети. Однако здесь есть одно условие – если ребенок родится живым, то он получает право на обязательную долю, а если он появится на свет мертворожденным, то он не считается наследником, потому как отсутствует сам факт его жизни. В нормальной же ситуации право на обязательную долю в наследстве подтверждается уже буквально через несколько минут после рождения.

Право нетрудоспособных супруга и родителей

В соответствии с Федеральным Законом №173–ФЗ нетрудоспособными лицами являются:

• женщины в возрасте от 55 лет, мужчины в возрасте от 60 лет;
• граждане, имеющие инвалидность с I, II или III степенью ограничения к трудовой деятельности;
• несовершеннолетние граждане.

Таким образом, право на получение обязательной доли в наследстве имеют не только несовершеннолетние дети наследодателя, но и его супруг и родители, если они являются пенсионерами по старости или имеют установленную инвалидность. Таким образом они защищаются государством от социальных рисков, которые могут наступить вследствие потери поддержки наследодателя.

Право нетрудоспособных иждивенцев

Иждивенцы наследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве в том случае, когда соблюдаются несколько условий:

• нетрудоспособность (по основаниям, приведенным выше). При этом несовершеннолетние дети признаются иждивенцами только до 16 лет (до 18 лет, если они получают образование);
• полное нахождение на обеспечении наследодателя либо получение от наследодателя помощи, составляющей основным источником средств для жизни;
• срок нахождения на иждивении не менее 1 года.

Таким образом, даже наследник 3 очереди имеет право на обязательную долю в наследстве, если они находились на иждивении у наследодателя.

Какова величина обязательной доли в наследстве?

На величину в первую очередь влияет время совершения наследодателем завещания. По совершенному до 1.03.2002 г. завещанию обязательная доля составляет не менее 2/3 от величины наследства, которое причиталось бы по закону. По совершенному после 1.03.2002 г. завещанию размер обязательной доли составляет 1/2 от той же величины.

Другими словами, на сегодняшний день размер обязательной доли в наследстве равен половине от доли, которая образовалась бы при делении наследства на всех законных наследников при отсутствии завещания, а также на наследников по праву представления и имеющих право на обязательную долю.

В тех ситуациях, когда в завещании указано не все имущество, то обязательная доля высчитывается из не включенного в завещание имущества, таким образом сохраняется также и право наследников по закону. Если же оставшегося вне завещания имущества недостаточно для покрытия обязательной доли, то недостаток покрывается за счет завещанного имущества.

Основания для уменьшения обязательной доли или отказа в присуждении

В соответствии с положением п.4  ст.1149 ГК РФ судебная инстанция при рассмотрении дела о наследовании имеет право уменьшить обязательную долю или вовсе отказать в ее присуждении. Например, если получение обязательной доли не позволит наследнику, указанному в завещании получить причитающуюся ему часть, а наследник по праву обязательной доли при жизни наследодателя этим имуществом не пользовался – к примеру, не проживал в квартире наследодателя – а наследник по завещанию использовал это имущество, то суд может уменьшить обязательную долю или полностью отказать.

Можно ли отказаться от обязательной доли?

Да, действительно, от получения такой доли можно отказаться, но не в пользу прочих наследников. Объясняется такое положение тем, что обязательная доля присуждается только социально незащищенным гражданам, поэтому передать ее другому наследнику, не относящемуся к категории социально незащищенных, нельзя. Иначе обязательная доля бы не имела характер меры социальной поддержки.

Таким образом, государство защищает своих наиболее уязвимых граждан, которые к тому же потеряли человека, бывшего им опорой и поддержкой. При этом назначение обязательной доли в наследстве нередко становится причиной конфликтов между близкими людьми и перерастает в долгие судебные тяжбы. И, чтобы не разрушить хрупкое равновесие отношений, чтобы не омрачать и без того скорбное время спорами и враждой, лучше будет обратиться к опытному юристу, который поможет юридически грамотно и быстро провести процедуру получения наследства.